黑石集团投资的Legence拟赴美IPO,目标估值近30亿美元

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  工程与维护服务提供商 Legence 于周二表示,其计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求最高 29.5 亿美元的估值。目前,新股上市市场在经历夏季季节性放缓后,正重新恢复活跃。

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  Legence 总部位于美国加利福尼亚州圣何塞,是黑石集团(Blackstone)的投资组合公司。该公司计划通过发行 2600 万股股票募资最高 7.54 亿美元,每股发行价区间为 25 美元至 29 美元。

  随着知名企业 IPO 首日表现亮眼,新股市场热度攀升,黑石集团正筹备推动旗下更多公司上市,其数量达到自 2021 年(IPO 数量创纪录的一年)以来的峰值。

  这家全球规模最大的另类资产管理公司于 2020 年从私募股权公司 Gemspring Capital 手中收购了 Legence(当时该公司名为 Therma Holdings)。

  Legence 拥有逾 100 年历史,主要设计并安装供暖、通风与空调(HVAC)系统,同时也提供提升建筑能源效率及可持续性的相关系统解决方案。

  在黑石集团的管理下,Legence 已收购多家规模较小的竞争对手,包括 A.O. 里德公司(A.O. Reed)、OCI 联合公司(OCI Associates)以及 P2S 公司。

  数据中心行业热潮

  截至 6 月 30 日,Legence 的未完成订单及已授予合同金额达 28 亿美元。该公司主要聚焦高增长领域,服务于对建筑技术要求较高的行业,包括数据中心和生命科学领域。

  随着科技公司大规模建设训练及运行人工智能模型所需的基础设施,数据中心领域投资激增,这一趋势为 Legence 等企业带来了发展机遇。

  截至 2024 年,Legence 在新建建筑项目中的未完成订单及已授予合同中,有近 40% 来自数据中心领域。

  高盛(Goldman Sachs)和杰富瑞集团(Jefferies)将担任此次 IPO 的主承销商。Legence 计划在纳斯达克交易所上市,股票代码拟定为 “LGN”。

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